Italija, kraj 16.veka. Rimokatolička crkva, osećajući da njihovu hegemoniju ugrožava protestantska reformacija, pokreće prvi sustavni rat za potpunu kontrolu uma. Inkvizicija je svemoćna i apsolutno ništa ne smije promaknuti njezinim ušima. Menočio, stari, tvrdoglavi, samouki mlinar iz seoceta izgubljenog u planinama Friulija odluči suprotstaviti se novom poretku. Optužen za herezu, ne obazire se na molbe prijatelja i porodice. Umesto begstva ili odstupanja, izlazi pred sud. Nije samo umoran od nasilja, zlostavljanja, poreza i nepravde. Menočio je uistinu uveren da je kao čovek, jednak bilo kojem biskupu, inkvizitorima, pa čak i samom Papi te se nada, oseća i veruje da ih može opet obratiti idealu siromaštva i ljubavi.