Celog života, Eliseo je donosio čaroliju filmova u male ruralne gradove Dominikanske Republike putem svog putujućeg bioskopskog karavana. Kada ne pušta filmove negde na putu, Eliseo je omađijan starim filmovima koje nikome ne prikazuje: scenama prelepe mlade žene koju zna samo preko tih filmskih traka. Međutim, jedne sudbonosne noći, te trake se oštete. Eliseo gubi jedinu stvar koja mu je nešto značila – projektovanu sliku žene koju toliko voli – i kreće u potragu za njenim pravim identitetom. U društvu nesputane devojke, na filmskom putovanju koje će ga odvesti u najzabačenije i najsiromašnije predele Dominikanske Republike, Eliseo će naučiti da nada umire poslednja i da krv nije voda, na više načina.