Radnja se odvija 1592., četiri godine nakon što je Engleska porazila špansku armadu, ali napetost je još uvek u vazduhu, naročito između Sir Fransisa Drejka i njegova večitog protivnika kapetana Dona Sandovatea, nemilosrdnog španskog gusara sa mračnim srcem konkvistadora. Susret sa tajanstvenim sirijskim sultanom dovodi njih dvoicu i njihove posade u vratolomnu utrku sa vremenom kako bi pronašli mistično Drvo života te se obadvoica upuštaju u očajničku potragu po stranim egzotičnim zemljama gde ih na svakom koraku čekaju pogibeljne zapreke i nebrojene opasnosti.