Terija su roditelji napustili i ostavili bolećivom ujaku Džemsu, koji treba dečakovu pomoć puno više nego Teri njegovu. Osetljiv, nespretan i predebeo, Teri je bolno svestan da ga okolnosti u kojima se nalazi nepovratno stavljaju izvan srednjoškolskog društvenog kružoka. Žarko želi steći prijatelje i očijukati sa devojkama, no mladenačka zbunjenost i unutarnji sukobi drže ga zarobljena unutar njegova posebnog sveta. Pomiren sa sudbinom autsajdera, Terija iznenadi kada se energični zamenik direktora gospodin Fitzdžerald zainteresira za njega. Iako su njegovi pokušaji katkad nespretni i dubiozni, on zaista želi pomoći Teriju da što lakše prebrodi ovo teško razdoblje. Pod Fitzdžeraldovim rukovođenjem Teri se sprijateljuje sa dvoje sličnih autsajdera, Čadom, razdražljivim usamljenikom čije buntovništvo sakriva vlastite nesigurnosti, i Heter, seksualno zrelom devojkom čija se lepota pokazuje kao zamka. Troje tinejdžera, izvana potpuno različiti, no sve troje izopštenici iz srednjoškolske hijerarhije, pronalaze neočekivanu i nesavršenu vezu koja odražava krhkost, gorčinu i patos mladenačkog iskustva.