Animirani film o zoološkom vrtu koji spašava i udomljava mitološka bica. Film prati čuvare kripto zoo-vrta kroz bogato nacrtani halucinatorni svet dok se bore da uhvate “baku” (legendarno hibridno stvorenje koje jede snove) i počinju da se pitaju da li bi trebalo da prikažu ove retke zveri, ili ova mitska bica treba da ostanu skrivena i nepoznata. U međuvremenu, dvoje ljubavnika se greškom nađe u kripto zoo-vrtu, što dovodi do nepredvidivih posledica u San Francisku 1960-ih.