Ugjen je mladi učitelj u Butanu koji izbegava svoje dužnosti jer planira da ode u Australiju i postane pevač. Za kaznu, nadređeni ga šalju u najudaljeniju školu na svetu, himalajsko selo Lunana. Posle iscrpljujuceg putovanja, Ugjen stiže u Lunanu, gde nema ni struje ni grejanja, a škola nema ni prozore ni tablu. Iako siromašni, seljani srdačno dočekuju novog učitelja, ali njega čeka težak zadatak da podučava seosku decu bez ikakvih sredstava. Očajan, želi da odustane i ode što pre, ali ga malo po malo osvajaju jednostavnost, dobrota i želja za učenjem dece i njihovih porodica.