Na putu za Las Vegas u koji je pošao da vrati novac kladioničarima koji su mu već odsekli dva prsta zbog zakasnele isplate, sitni prevarant, Bobi Kuper (Šon Pen), misli da će se uskoro izvući iz nevolje. Nažalost, Bobijeva kola se pokvare, što ga dovede do malog, ali veoma čudnog grada Supiriora u Arizoni. Bez novca, Bobi je praktično zatočen u tom malom gradu, bez načina da popravi kola. Međutim, kada upozna lepu Grejs Mekenu (Dženifer Lopez) i njenog moćnog supruga Džejka (Nik Nolt), njegov prioritet više nije da pobegne iz grada, već da preživi. Džejk ponudi Bobiju novac da ubije Grejs. Zatim Grejs zamoli Bobija da se otarasi Džejka. Oboje mu nude izlaz, ali ako ubije za njih. Ulozi su visoki za Bobija koji ulazi u smrtonosnu igru požude, ludila i novca.