U doba srednjega veka živi Džefri (C. Masterson), mladi konjušar koji radi za manastir i najveći mu je životni san da postane vitez. Ne sluti da će dobro čuvana tajna koju će jednoga dana slučajno otkriti u podzemnim odajama manastira zauvek promeniti njegov život. Naime, jedan od manastirske braće, Peter, tu hrani i čuva mladoga zmaja, možda i poslednjega na svetu. Zmaj se zove Drejk (glas Robija Bensona). Nakon smrti brata Petra Džefri odluči Drejka izvesti na danje svetlo i omogućiti mu normalniji i prirodniji život. No ono što Džefri ne zna jest opasnost koju takav pothvat sa sobom nosi. Naime, drevno proročanstvo propisalo je da zmajevo srce može postati zlo u noći kometa, koja je za četiri dana. Stoga iz Kine doputuju lutajući mudrac Kvan (Henry O) i devojka preobučena u mladića Lian (R. Figueroa) koji pokušavaju sprečiti takvo proročanstvo i ubiti zmaja. U međuvremenu, kraljev savetnik lord Osrik od Krosleja (H. Van Gorkum) ima vlastite planove... Redatelj Doug Lefler, poznat kao proteže Sama Raimija, radio je na TV naslovima kao što su Hercules i Ksena: princeza ratnica, pa se i u ovom filmu vrlo jasno oseća taj utecaj. Film je bio nominiran za WGA Award (Writers Guild of America) za najbolji scenarij za decu te za DVD Exclusive Awards u kategorijama umetničkog vodstva (Bruno Vilela), muzike (Mark McKenzie), zvuka (Stefan Henrix), sporednoga glumca (Harry Van Gorkum) te vizualnih efekata.