Napušteni se brod nasuče u brodogradilištu u Bruklinu te se nakon provere otkrije da je brod prepun leševa. U međuvremenu Julijus, nećak inspektora koji je otkrio brod, doživi susret sa mafijašima. Spašava ga tajanstveni gospodin sa neobičnim naglaskom, vampir Maksimillijan (Edi Marfi), koji ga ugrize i pretvori u svog slugu. Maksimillijan je poslednji vampir sa Kariba koji je došao u Njujork u potrazi za ženom koja će produžiti njegovu vrstu. Ta žena je dampir, tačnije, ćerka vampira i Maksimillijan mora da je pronađe ako želi da živi duže od sledećeg punog meseca. Njeno ime je Rita Veder (Anđela Baset), detektivka koja se i dalje bori sa smrću mentalno nestabilne majke. Ritu takođe pogađaju čudne vizije, te počinje da se pita šta je zaista istina u zagonetnoj majčinoj prošlosti. Njen partner, detektiv Džastis, koji oseća nešto više prema Riti, misli da ona samo prolazi kroz period žalovanja. U međuvremenu, Maksimilijan upotrebljava svoje vampirske sposobnosti kako bi saznao što više o Riti i privukao je u svoju službu.