Dan (E. Erickson) je pred rastavom braka, ne samo da je razočarao svoju ženu Lindu (A. Dudek , nego i sam sebe smatra neuspešnim. Bez posla je i bez novca, pa mora razočarati i svoju decu, Sali (A. Thurman) i Džoa (G. Cleveland), jer im ne može kupiti darove. Zadnji novac daje nekoj gladnoj beskućnici koja nema za hotdog, a zatim odlazi u bar na piće. Dok je Dan očajavao, na Severnom polu teku užurbane pripreme za Božić. Gužva je veća nego obično jer se traži naslednik Djeda Mraza. I dok Dan sedi za šankom i na glas kaže kako je Božić za njega oduvek bio razočaranje, debeljuškasti starac na stolici pokraj njega u čudu kaže kako to nikako nije moguće. Kad izađe iz bara, Dan će početi čuti misli ljudi pokraj kojih prolazi i njihove božićne želje. A malo posle pristupit će mu čovek koji će tvrditi da je pomoćnik Deda Mraza. Dan sumnja da je možda pošašavio, ali stvar postaje opipljiva kad u novčaniku otkrije nepoznatu kreditnu karticu na kojoj piše Ded Mraz, kojom plati igračku za sina...