Usred zime, nemački iluzionista, Dirk Om, stiže u mali grad Grong, mesto koje je potresao nedavni nestanak mlade žene – Marije. Dirk se ubrzo priključuje meštanima koji traže Mariju – i polako se zaljubljuje u nestalu ženu. Sam, u hotelskoj sobi, on se prepušta iluziji njihove ljubavne veze i ona za njega postaje stvarnija od bilo čega. Priča je inspirisana istinitim događajem – nestankom nemačkog iluzioniste, Dirka Oma, u Grongu 2003. godine.