20-godišnja Lusi Kaningem nikad nije poljubila dečka, nikad nije imala posao i nikad nije imala prave prijatelje. Njena najbolja, a možda i jedina, prijateljica njena je majka Kler koja ju je zaštitila od svega lošeg u svetu uključujući i Klerinu smrtnu bolest. Lusi, svesna da nešto nije u redu sa mamom, skače u odraslu dob i na svojoj Vespi odlazi u Klivlend na intervju za posao. Tamo nabasa na bizaran i predivan festival filmova Federika Felinija, velikog italijanskog reditelja gde gleda njegovu Oskarom nagrađenu „Ulicu“ (1954.) i odmah biva očarana. Nakon ove pametne, enigmatične tragikomedije Lusi zahvata nemir i čezne za odgovorima. U provali hrabrosti, ona ostavlja svoj malograđanski dom kako bi pronašla reditelja i otključala njegovu i svoju zagonetnu enigmu. Ono što sledi je neobično i spektakularno putovanje kroz romantične snolike pejzaže Italije gde Lusi ne susreće samo likove iz Felinijevih filmova, nego i fantazije i noćne more koje su ga definisale.