Za vreme zaručničke zabave Hermie i Tea, koju su organizirali Hermini roditelji, pojavljuje se Ksander, njena istinska ljubav. Nakon što Hermia otkaže zaruke, postaje svesna činjenice da je njezina najbolja prijateljica Helena sve vrijeme volela Džmsa. Kada kralj i kraljica, i sami smrtni neprijatelji, odluče popraviti situaciju ljubavnim napitkom, sve će krenuti u neželjenom pravcu, a svi njihovi odnosi će postati mračniji nego što su ikada bili.