Priča o neverovatnoj Pikasovoj mizantropiji ispričana je kako ju je doživela njegova ljubavnica Fransoa Gilot (Natasha McElhone). Fransoa je bila Pikasova ljubavnica od 1944. do 1954. i zajedno su imali dvoje dece, Kloda i Palomu. U filmu je Pikaso (Anthoni Hopkins) prikazan kao notorni ženskar, sa scenama iz njegove prošlosti iz kojih saznajemo za njegov odnos sa suprugom Olgom (Jane Lapotaire), umetnicom Dorom Mar (Julianne Moore) i Marie-Teresom Valter (Susannah Harker), prizemnom ženom koja se sa umetnikom viđa samo nedeljom. Hopkins upečatljivo tumači Pikasa kao umetničkog genija sa odvratnom navikom iskorištavanja i zlostavljanja žena. Ne samo da vara svoju suprugu, nego i ljubavnice.