U današnjem Jerusalimu, gradu kojim sve više dominira religiozni fanatizam, Naomi, sekularna mlada pijanistkinja, želi da pobegne od pritiska koji podrazumeva život koncertnog pijaniste. Prezasićena očekivanjima roditelja i kolega u Tel Avivu, Naomi potraži anonimnost i osamljenost u drevnom gradu. Ipak, uprkos njenim namerama da bude sama, Naomi ubrzo uspostavi dva neočekivana kontakta – jedan sa muzički talentovanim mladim ortodoksnim vernikom koji živi u njenoj zgradi i drugi sa Fabriciom, harizmatičnim italijanskim monahom koji svira orgulje. Ova poznanstva omoguće Naomi da ponovo oseti ljubav prema muzici i pruže joj novi smisao u životu, ali je takođe etiketiraju u njenoj novoj zajednici. Suočena sa sve većom izolacijom i nasiljem, Naomi mora da nauči da koristi muziku kao most koji će joj pomoći da prevaziđe čvrsto ukorenjene religiozne barijere.