Ostavši sami, čuvari odlučuju prići meteoritu i odmah upadaju u nevolju jer se ispostavlja kako oni ne čuvaju meteor već svemirski brod sa Marsa. Marsovci su opremljeni toplotnim talasima i počinju napadati nemoćne zemljane. Kada vojska dođe zbog pregovora, vanzemaljci demonstriraju svoju beskrupuloznost, ubijajući Sylvijinog rođaka koji je poslat kao pregovarač za mirno rešenje sukoba. Dok Clayton i Sylvia traže zaklon, marsovci kreću u misiju zauzimanja zemlje i ništa im ne može stati na put...