Bila jednom jedna Luiza i njen prijatelj mađioničar. Ali njegov poslednji trik ostavio je gorak ukus u njenim ustima. Nestao je u oblaku dima... I nikad se više nije pojavio. To je previše za mladu ženu. Očajnu i ožalošćenu, šalju je u psihijatrijsku bolnicu. Nakon devet meseci, rodila je Ejndžela, dečaka sa neverovatnim darom: nevidljiv je. Da bi ga zaštitila od surovosti spoljašnjeg sveta, majka je krila njegovo postojanje od svih. Ejndžel odrasta normalno sve dok ne upozna Madlen, slepu devojčicu iz komšiluka. Ubrzo se zaljubljuju jedno u drugo i postaju nerazdvojni, ali Madlen je i dalje nesvesna njegove nevidljivosti. Jednog dana ona objavljuje nešto što će im potpuno promeniti živote: povratiće svoj vid.