Leto 1975. U selu na istočnoj obali Apulije, obnovljen je rat između sinova dobrostojećih porodica i dece lokalnih ribara, pastira i zemljoradnika: takozvanih “kafonija” ili seljaka. Neprijateljstvo je objavio vođa dobrostojećih porodica, čije pravo ime je Anđelo, a njegov nadimak simbolizuje šampione, ali one perfidne: Francisko Marinjo zvani “Zli” (tadašnji čuveni brazilski fudbaler poznat po gruboj igri). Opsednut mržnjom prema seljacima, Francisko Marinjo se bori za klasnu podelu i istorijski kontinuitet. Međutim, kada tragikomičnim sticajem okolnosti, njegovo viđenje sveta poremeti nova dimenzija saosećanja – ili možda ljubavi – prema skromnoj devojci sa druge strane, njegova predstava o dobru i zlu, uvek kristalno jasna, polako gubi konture.