Đulio, sedamnaestogodišnjak iz dobrostojeće porodice, odlazi u internat. Na ovom izolovanom mestu u Alpima, gde rigorozna pravila ograničavaju svaki kontakt sa spoljašnjim svetom, on se sprijatelji sa Edoradom, prilično čudnim učenikom. Njihovo prijateljstvo učvršćuje zajedničko noćno iskradanje, jer samo tada učenici nisu pod strogim nadzorom. Oni počnu da posećuju noćni klub skriven u šumi, mesto koje postaje utočište za ovu dvojicu mladića. Tu upoznaju Elenu, prostitutku, i zavole je. Iznenada, oni otkrivaju da su gresi koje pokušavaju da sakriju, zapravo deo školskog edukativnog programa. Ipak, mora da postoji način da njih dvojica budu istinski slobodni...