Privatnog detektiva Mosesa Winea (Richard Dreyfuss), bivšeg studentskog aktivistu u revolucionarnim šezdesetim godinama, kontaktira stara ljubav s Berkeleya, Lila Shay (Susan Anspach), i nudi mu angažman u kampanji Milesa Hawthornea, kandidata za kalifornijskoga guvernera. Naime, u javnost su procurile fotografije na kojima se Hawthorne nalazi u društvu Howarda Eppisa (F. Murray Abraham), begunca osuđenog za nasilje protiv vlade. Jasno je kako je reč o pokušaju Milesova diskreditacije pa Moses pokušava saznati ko iza svega stoji.