Za slikara Fredija, koji radi na svom velikom povratku na scenu, osamljen u kući pored jezera, došao je najmračniji dan u životu. Optužen je da je brutalno pretukao svoju suprugu i u opasnosti je da izgubi starateljstvo nad svojim osmogodišnjim sinom. Svi pokušaji da dokaže da je nevin su beskorisni. I onda se desi nešto neverovatno: pojavi se izmišljeni prijatelj iz njegovog detinjstva. Pored toga što izgleda identično kao Fredi, sa njegovim pojavljivanjem počnu da se dešavaju čudne stvari. Što više Edi interveniše u Fredijevom životu, Fredi sve više gubi kontrolu. Niko osim Fredija ne veruje da Edi postoji. Ali, što je bliže istini, Fredi je u sve većoj opasnosti. Jer, Edi planira da ostane. A kako dokazati postojanje nekoga koga ste izmislili?