Novi papež

Po začetnem oklevanju Brannox postane papež Janez Pavel III. Esther je v finančni stiski in ko spozna samskega moškega Fabiana, ji ta poda drzen predlog. Opatinja in sestra Lisette prosi Cavalla za denar, da bi lahko spremljala bolno mamo v Lurd, še preden mama umre. Novi papež nagovori kardinale in poudari, da se mora Cerkev naučiti pravilno ljubiti.