Smrkci

Noč čarovnic. Cvilimož je nesrečen, saj s svojo majhno postavo ne ustraši nikogar. Da bi ga razvedrila, mu Smrketa podari čarobno bučo, ki ga bo naredila strašnega. Cvilimož je navdušen, a ker buča ni čarobna, mora Smrketa prepričati ostale Smrkce, naj se pretvarjajo, da so prestrašeni.