Patagonija

Dvadesetogodišnji Juri živi zašticenim životom sa svojom starijom tetkom u malom italijanskom gradu okružen prirodom. Nikad nije napustio grad i zadovoljan je svojim životom uz tetku koja radi u lokalnoj mesari. To je ceo njegov život. Jednog dana Juri upoznaje Agostina, lutajuceg klovna, harizmatičnog zabavljača i mađioničara za dečije zabave. Juri se odmah oduševi slobodoumnim Agostinom – on predstavlja sve što Juri nije znao da mu treba, poput nezavisnosti i slobode. Njih dvojica odlučuju da krenu na zajedničko putovanje, ali ono što mladiću u početku deluje kao san o samootkrivanju, pretvara se u nocnu moru.