Dolina mira

Devojčica Loti i dečak Marko ostali su siročad tokom savezničkih vazdušnih napada, a nemačke vlasti su ih smestile u sirotište. Nakon što Loti počne da mu priča o "dolini mira" u koju ne padaju bombe, Marko je uveren da je to mesto gde živi njegov stric. Njih dvoje beže u planine, ali na putu nailaze na oborenog crnog američkog pilota, koji se sprijatelji sa njima i prima ih u zaštitu. U međuvremenu, nemačka vojska traži pilota, kojeg žele da uhvate, ali i partizani koji žele da ga zaštite.