Tbilisi, Gruzija, sadašnjost. April, koja ima 34 godine, upravo je provela noć u zatvoru zbog prostitucije. Ona nastavlja da radi u oronulom noćnom klubu, u podrumu luksuznog hotela. Tu upoznaje Didžea, mladog nigerijskog imigranta. On joj otkrije kako je završio u Tbilisiju. Misleći da je na putu za Džordžiju u Sjedinjenim Državama, slučajno se našao u ekstremnom otuđeništvu, u zemlji koja ne nudi nikakvu perspektivu. Čudna ljubav se razvija između ova dva ljudska bića dok zajedno pokušavaju da prežive na margini društva.