Jesen je 2015. godine. Ravnatelj Stéphane Lissner dovršava svoju prvu konferenciju za novinare. Iza pozornice umetnici i osoblje pripremaju se za podizanje zavese i otvorenje nove sezone izvedbom Schönbergova Mojsija i Arona. Ali vest o izbijanju štrajka i dovođenje živog bika na pozornicu kompliciraju situaciju. Istovremeno, nadareni mladi ruski operni pevač upisuje se na Akademiju. U hodnicima Opére Bastille njegova će se sudbina ispreplesti sa sudbinom Bryna Terfela, jednog od najvećih opernih pjevača svog vremena. Kako sezona napreduje, pojavljuje se sve više likova te se u sklopu dokumentarca o Operi počinje odvijati prava ljudska komedija. Ali iza te se komedije krije tragična pozadina terorističkog napada koji je zavio Pariz u crno. Iako se predstava pod svaku cenu mora nastaviti, nedaćama mladog direktora nema kraja. Istaknuti koreograf Benjamin Millepied napušta projekt nakon što je primljen na mesto direktora baleta u Palači Garnier. Pripreme za Wagnerovu šestosatnu operu Majstori pevači ponovno će ujediniti umetničku grupu.