Maks ima simpatiju, no ona je simpatija i jednoga od njegovih protivnika. Sve u svemu, život teče mirno u njegovoj porodici i u njegovom gradiću, imućniji kupuju televizore i gramofone, mladi počinju slušati rok, a profesori oduzimati takve ploče... Jednog dana kad otac i majka kažu Maksu da sa njim žele ozbiljno razgovarati, on zna da je na pomolu nešto ozbiljno. Doznaje da je njegov davno izgubljeni stariji brat Arnold, za kojega su verovali da je umro od neuhranjenosti kao beba, ipak živ i da se nalazi u domu za siročad...