Hrabro vodeći posao svog pokojnog muža, Luiz (Ketrin Denev) ujedno brine i o svojoj hendikepiranoj ćerki Džuliji (Dijane Kruger). Kad Luiz zataška Džulijino slučajno ubistvo svog dečka, dilera droge, počinje da je ucenjuje njegov najbolji prijatelj Ben (Nekfu), fini momak koji je postao delinkvent u zločinačkom i nasilnom okruženju. Ako ne isplati opasnog gangstera, Ben će biti ubijen. Luiz je njegova jedina nada. Iako je u početku veoma neprijateljski nastrojena prema njemu, Luiz ga bolje upoznaje i zapanjeno zaključuje da njih dvoje imaju mnogo više zajedničkog nego što bi iko očekivao. Između njega i dve žene, pogotovo Luiz, počinje da se stvara jaka veza, i ona oseća čudnu očaranost svojim ucenjivačem i gaji poštovanje prema njemu. Ali dok se njihov odnos produbljuje i opasnost postaje sve bliža, linija između straha i zaštite počinje da bledi. Mračna, napeta priča o nasilju i vezanosti.