Radnja je smeštena u kriminalno podzemlje Los Anđelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda. Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Fil Filips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubice koji je ubio njegovog brata a sada ubija zvezde nekad popularna serije. Kako bi rešio slučaj, udružuje se sa detektivom Edvards, svojom bivšom partnericom koju ne podnosi.