Bronks, Njujork Siti. Četrnaestogodišnji Julisiz je upravo ostao bez oca. Majka Amara mora da podiže svoje dvoje dece samo uz pomoć njihove stroge i konzervativne tetke Roze. Od Julisiza se očekuje da bude glava kuće i da se nosi sa svojim odgovornostima. Ali pred stidljivim i feminiziranim Julisizom nalazi se još jedan izazov: nije mu prijatno u svojoj koži. Dok se njegova porodica pretvara da on prolazi kroz fazu, Julisiz zbog svoje povučenosti i osetljivosti trpi nasilje u školi. Pronalazi izlaz u svom svetu mašte, prepunom lepote, plesa i muzike. Julisizov život se menja kad dođe u kontakt sa živahnom zajednicom transrodne i druge LGBT omladine na subotnjem crkvenom programu, gde shvata da nije sam.