U ovoj predivno animiranoj drami, prepliću se životi nekoliko upornih žena i mladih muzičara. Njihove priče otkrivaju licemerje savremenog iranskog društva u kojem seks, droge i korupcija koegzistiraju sa strogim verskim zakonom. U prometnoj prestonici, Teheranu, izbegavanje zabrana je postao svakodnevni sport, a razbijanje tabua sredstvo lične emancipacije. Mladoj ženi je potrebna operacija koja će joj “vratiti” nevinost. Sudija u Revolucionarnom sudu iznuđuje usluge od prostitutke u zamenu za presudu u njenu korist. Supruga zatvorenika koji je zavisnik ne može da dobije dozvolu za razvod i nezavisan život. Primenom rotoskopske tehnike u animaciji, iranski reditelj i iseljenik, Ali Sozande, slika portret savremenog Teherana na jedinstven način.