Nekoliko generacija Ketrininih (K. Eli) muških predaka, pa i njen otac koji je umro dok je bila dete, bili su zubari. Ketrin je obožavala da ide zubaru, a kad je odrasla i ona je izabrala isto zvanje. Najbolja prijateljica Mindi (M. Mejron) prigovarala joj je da je previše posvećena poslu i da zanemaruje ljude oko sebe. Jednog dana prelazila je ulicu, Mindi ju je sa druge strane pozvala, i na nju je naleteo automobil. Ketrin je ostala na mestu mrtva. "Probudila" se učistilištu iz kog putevi vode ili u Raj ili u Pakao. Za nju je "zadužena" žena po imenu Rodžers (L. Redgrejv) koja u svom katalogu nađe šta će Ketrin da radi dok je u čistilištu. Sada će imati priliku da bude korisna ljudskoj zajednici, a kako je stomatolog biće vila koja obilazi decu i pomaže im da lakše izvade svoje mlečne zube. Ako bude dobro radila, otići će u Raj. Kako mnogo prigovara, Rodžers je uverena da će Ketrin ipak završiti u Paklu. Instruktor letenja u čistilištu, brbljavi Raul (D. Mičel), nauči je kako vile lete, a poklanja joj i čarobni štapić. Kad Ketrin poseti dečaka Bobija (R. Malindžer), koji živi sam sa ocem radoholičarom Tomasom (D. Midkif), Ketrin shvati da je deca vide i mogu sa njom normalno da komuniciraju. Samo je odrasli ne vide. Ketrin želi da pomogne Bobiju i drugoj deci da reše svoje probleme, no tada će početi njeni problemi sa odraslima...