Kad nemačkom Ministarstvu propagande stigne pismo nepoznate vračare koja predviđa pad cepelina Hindenburg tačno iznad Njujorka 1937. godine, oni nipošto ne žele odgoditi let, već angažiraju svog oficira Franza Ritera (G. C. Skot) da nadgleda putnike i predmete unesene u letelicu, budući da su posve sigurni da reč može biti samo o sabotaži. Riter savesno obavlja svoj posao i pregledava sve putnike - od grofice Ursule (A. Bankroft) koja ide u posetu maloletnoj kćeri u Boston, preko supružnika Breslau i njihovo troje dece, potom supružnika Čaning, sve do fotografa Vogela i sumnjivog i nepristupačnog Edvarda Douglasa Inspiriran stvarnim događajem - katastrofalnom eksplozijom cepelina Hindenburg, 6. maja 1937., u kojem je od ukupno 97 putnika i članova posade preživelo njih 62, film nagađa zašto se to uopšte dogodilo. Naime, do danas nije razrešen misterij eksplozije, je li to bila posledica sabotaže, statičkog elektriciteta ili greške u radu motora. Vise se suptilno odlučio na teoriju o antinacističkoj zaveri i bombi postavljenoj u krilo letelice, budući da su sve druge mogućnosti također samo nagađanja, te stvara film delom inspirisan činjenicama, delom čistu fikciju koja se ogleda u mešanju crno-belih dokumentarističkih, sa igranim snimkama u boji. Film ima izvrsne specijalne efekte.