Džejkob je kao mladić nakon pogibije roditelja napustio veterinarske studije i pridružio se cirkusu braće Benzni. Cirkus svojim tiranskim metodama vodi August i pokušava da spasi posao u teškim vremenima krize. Njegova žena Marlena je zvezda predstave. Džejkob i Marlena se povežu oko brige za novu cirkusku atrakciju slonicu Rozi, te njihovo prijateljstvo prerasta u ljubav. Dok napetost raste, svaki lik mora da odluči koliko daleko će ići kako bi zaštitili voljene od besa nepredvidljivog Augusta.