Mario Castelnuovo-Tedesko bio je vrlo važan kompozitor za više od 200 holivudskih filmova 1940-ih i 1950-ih. Često ne primajući nikakve zasluge za svoj rad, Mario je nastavio biti mentor nekima od najvećih filmskih kompozitora, među kojima su John Williams, Randy Newman, Henry Mancini, Jerry Goldsmith i Andre Previn. Film se temelji na pismima koja proučavaju Tedeskova učenja i njegov odnos sa učenikom Jerryjem Herstom fokusirajući se na finije taočke umetnosti i izražavanja, kao i na stvarnost posleratnog Holivuda.