Mladić u dobi od 22 godine, obučen u fino tamno odelo, nalazi se u avionu na letu iz St. Petersburga do Pariza. Godina je 1961., a Rudolf Nurejev, prije nego je postao legenda, član je baletne grupe Kirov i prvi put u životu putuje van Sovjetskog Saveza. Pariški život opčini Nurejeva, a ovaj je mladi plesač željan upiti svu kulturu, umetnost i muziku koju mu ovaj blještavi grad pruža. Međutim, agenti KGB-a koji prate svaki njegov korak postaju sve više i više sumnjičavi u njegovo ponašanje i prijateljstvo sa mladom Parižankom Klarom Saint. Kada se konačno suoče sa Nurejevim uz šokantne zahteve, on je prisiljen doneti srcedrapajuću odluku koja bi mu mogla zauvek promeniti život, a njegove prijatelje i porodicu staviti u smrtnu opasnost.