Godine su bile blagonaklone prema Zluradoj i Aurori. Njihov odnos, stvoren na temelju slomljenog srca, osvete i na kraju ljubavi, sada je procvao. Usprkos tome, mržnja između ljudi i vila i dalje postoji. Aurorino nadolazeće venčanje sa princom Filipom razlog je slavlja u kraljevstvu Ulstead i susednom Morsu sa kojim se kraljevstvo zbog svadbe povezuje. Kad neočekivani susret donese moćnog novog saveznika, Zlurada i Aurora zauzmu suprotne strane u Velikom ratu zbog čega počinju preispitivati svoju odanost i sposobnost da uopšte budu u istoj porodici.