Kad je Zahari Beaver stigao u grad

Tobi Vilson (J. Lipnicki) ima dvanaest godina, kao i njegov najbolji prijatelj Kal (C. Linlej). Iako se druži sa Kalom, Tobi, u stvari, najviše voli biti u društvu sa Vejnom, Kalovim starijim bratom, kojemu se divi kao svom junaku i koji ga štiti u nevoljama. On misli da je Kal preglup da shvati kako je divno imati takvog starijeg brata. Tobi nema brata, živi sa ocem i majkom, no majka odlazi u Našvil, na nacionalno takmičenje u pevanju. Iako nije prošla u finale, ne vraća se kući, jer joj je neko obećao da će snimiti ploču. Malo-pomalo, Tobi počinje shvatati da se majka neće vratiti. Vejn odlazi u rat, a za Tobija je to podjednak gubitak. No, u mesto stiže neobična cirkuska grupa: ko želi videti najdebljeg dečaka na svetu, teškog više od 220 kilograma, treba platiti ulaznicu od pet dolara. Debeli dečak je Zahari Beaver (S. Neulinger), naviknut da ga svi promatraju kao čudovište. Isprva ga i Tobi i Kal gledaju na isti način, no neki događaji nagnat će Tobija na razmišljanje: Zahari će ostati sam u cirkuskoj prikolici, jer njegov partner i staratelj Paulie (K. Korigan) odlazi po nove zabavljače. Socijalna služba mora Zaharija poslati u dom i Zahari je zbog toga nesretan, najviše zato što se, ako ode u dom, neće stići krstiti, pa nikad na nebu neće sresti svoju mamu koja je umrla. Tobi, i sam nesretan zbog loših događaja koji ga prate, odluči pomoći Zahariju... Iako tek dvanaestogodišnjak, Tobi će, uz Zaharijevu pomoć, shvatiti da je najveća pogreška misliti da postoji normalno i nenormalno, nego da smo svi jednako neobični.

Posebno treba istaknuti glavnog glumca, Džonatana Lipnickog, darovitog dečaka koji je počeo glumiti sa šest godina. Do sada je glumio u dvadesetak filmova i već osvojio niz glumačkih nagrada: nagradu kritičara i Young Artist Award za ulogu u filmu Jerry Maguire; nagradu Saturn za film The Little Vampire; Young Start Award za film Stuart Little itd.