Kao jedna od najcenjenijih slavnih ličnosti Fidela Kastra, Sandoval (Endi Garsija) je bio sjajan trubač. Iako mu je bilo dozvoljeno da ide na turneje izvan zemlje, on se gušio pod kubanskom vlašću koja ga je prisiljavala da svira krute kompozicije u državnim ansamblima. Boreći se godinama sa mišlju da napusti domovinu i ostvari svoj san, Sandoval u početku odluči da ostane na Kubi zbog ljubavi prema svojoj supruzi Marijaneli (Mia Maestro), vladinoj službenici i Castrovoj zagovornici. Međutim, vremenom Marijanelina vernost Kastru popušta i Sandoval uspe da je uveri da mu se pridruži u opasnom bekstvu koji mu je omogućio veliki prijatelj i mentor, američka džez legenda Dizi Gilespi (Čarls S. Daton).