Filipinska vlada kreće u suzbijanje ilegalnih droga, a policijske snage predvođene specijalcima pokreću operaciju hapšenja Abela, jednog od najvećih narkobosova u Manili. Policijski službenici Espino i Elijah, sitni diler koji je postao doušnik, osiguravaju obaveštajne podatke za operaciju koja brzo eskalira u nasilan i oružan sukob u slamovima između specijalaca i Abelove bande. Prije dolaska istražitelja na mesto zločina Espino i Elijah udalje se sa Abelovim ruksakom punim novca i metamfetamina. Ovaj čin preživljavanja za jednoga i korupcije za drugoga uskoro će pokrenuti opasan niz događaja u kojemu će obadvojica reskirati svoje reputacije, porodice i živote.