Jednog dana, Daniel (Cyron Bjørn Melville, koji je u Montrealu ove godine osvojio nagradu za najboljeg glumca) zaljubi se u Sofie (Sara Hjortand) i preseli se kod nje, te mu se po prvi put život prestane vrteti samo oko mu. No Danielov je problem njegova teskoba, nervoza i hronična nesigurnost koje zajedno čine ozbiljnu pretnju njegovoj karijeri. Zbog toga nije u potpunosti posvećen sviranju klavira, a situacija se pogorša kad se njegov profesor klavira upusti u romansu sa njegovom majkom. Muče ga i strahovi njegova oca (nadarenog pijanista koji je također patio od neuroloških problema), koji je počinio samoubistvo godinu ranije, te vlastita bolesna ljubomora. Unatoč tom hendikepu, na poticaj svog profesora klavira Piera (Dejan Cukic), napokon se odluči suočiti sa strahovima i nastupiti na koncertu koji bi mu otvorio vrata prestižne škole Juliard u Njujorku. No, naizgled ničim izazvan, bes zameni ljubav, a Daniel počne patiti od sve silovitijih napada anksioznosti i paranoičnih ispada. Postane ubeđen da mu Pier, njegov profesor klavira, želi preoteti Sofie, a život mu krene nizbrdo dok mu mentalno zdravlje ubrzano propada.