Beč 1937/38. 17-godišnji Franc, pripravnik u trafici, upoznaje život - ljubav, požudu i bol -koji on donosi. Dobro je da može da se posavetuje s redovnim kupcem i stručnjakom, 82-godišnjim Sigmundom Frojdom. Doduše, ni ovom nije ženski rod ništa manje tajanstven. Franc, njegov novi prijatelj Sigmund Frojd, jedna mlada Čehinja koju Franc nesrećno voli i njegov poslodavac, odvažan invalid, naći će se u dramatičnom vrtlogu, jer „prilike nisu takve“ (Breht). Jedna mala, ali velika, lagano poetska i emocionalna filmska priča.