Alžir, 1994. Terorizam divlja na severu zemlje već dve godine, svakodnevno donoseći nove strahote i žrtve. Policajci S. i Lotfi, drugovi iz detinjstva, putuju kroz pustinju tražeći Abua Lejlu, opasnog teroristu u bekstvu. Njihova potraga deluje apsurdno, budući da Sahara nije pogođena talasom ubistava i bombaških napada koji se dešavaju u ostatku zemlje. Lotfi ima samo jedan prioritet: da drži S. što dalje od glavnog grada, znajući da je njegov prijatelj previše slab da bi preživeo još krvoprolića. Ali, što dublje ulaze u pustinju, sve više se suočavaju sa ličnim traumama i nasiljem.