U ovom animiranom filmu nominovanom za Oskara, nadrealna umetnička dela kombinuju se sa čudnim humorom kako bi ispričali priču o starijoj Francuskinji Madam Souza koja se uvlači u međunarodne intrige kad njenog unuka, Šampiona, profesionalnog biciklistu, kidnapuju i odvedu u inostranstvo. Uz svog vernog psa Bruna, madam Souza kreće da pronađe Šampiona i nailazi na neverovatne saveznike u vidu tri sestre koje su veteranke na vodviljskoj sceni. Prateći Šampionove otmičare, kvartet starica koristi pamet da bi pokušale da pobede.