Život mladog pozorišnog reditelja Petra u malom češkom gradu počne da se raspada nakon što odluči da ostvari svoj san i adaptira preambiciozni komad zasnovan na Euripidovom klasiku “Fedra”. Tokom pozorišnih proba, on izgubi dvoje glavnih glumaca, a gradska vlada počne da ga pritiska da promeni komad zbog nezgodnog političkog sadržaja. Opterećen problemima na poslu i sve hladnijim odnosom sa suprugom Katerinom kod kuće, Petr dodatno pogorša situaciju zaljubljujući se u Karolinu, novu talentovanu glumicu koja će igrati glavnu ulogu. Kako se premijera približava, život oponaša umetnost i, neizbežno poput oblaka koji se nadvijaju nad postavkom grčke tragedije koju adaptira, Petrova snaga je na iskušenju.