Vibke (Nina Hos) je dreserka konja i Nikolinina usvojiteljka. Njih dve su veoma bliske i žive idiličnim životom na selu. One zajedno planiraju da prošire porodicu usvajanjem devojčice po imenu Raja. Vibke i Nikolina putuju u njenu domovinu, Bugarsku, u nameri da je dovedu kući. Ubrzo nakon putovanja, Vibke saznaje da njena nova ćerka pati od poremećaja privrženosti i ne može da izgradi emocionalne odnose sa ljudima oko sebe – štaviše, počinje da pokazuje šokantno ponašanje i postaje sve agresivnija, tvrdeći da njeno ponašanje provocira zli duh. Nakon što specijalista objasni Vibke da će Raja imati probleme celog života i da ne oseća empatiju, Vibke mora da odluči da li da zadrži svoje novo dete i time ugrozi Nikolininu bezbednost.