Leto 1939. godine, Hitlerova moć raste, a napetosti između Ujedinjene Kraljevine i Nemačke na vrhuncu su. Koledž Augusta Viktoria, završna škola za kćeri i kumčad nacističke elite na južnoj obali Engleske, pod strogim je nadzorom nakon tajanstvenog nestanka njihovog profesora, gospodina Veatleja. Školska guvernanta, gospođica Rošol (Judi Denč), angažuje učitelja engleskog Tomasa Milera (Edie Izard) da zameni Veatleja i pomogne pripremiti devojke za englesko-nemačku stipendiju. Tomas polako počinje sumnjati u Ilse Keler (Karla Juri), profesoricu nemačkog, koja ima svoje tajne. Uhvaćen u unakrsnoj vatri, Tomas je optužen za ubistvo i beži kako bi sprao ljagu sa svog imena i otkrio Ilsein pravi plan za devojke. Može li je zaustaviti prije nego što bude prekasno?