Frances se vrati kući, u mali jednosobni stan na Menhetnu. Tu upoznajemo Levija, njezina eksplozivna oca, Mirelu, njezinu proračunatu majku, i Gabi, njezinu tek zaručenu mlađu sestru. Majka i otac nisu oduševljeni njezinim zarukama, i na večeri objave kćerima da se razvode. Jedino što Frances sada preostaje jest da provede leto sa ocem u njegovom malom studiju u kojemu crta za medicinske priručnike. No, to joj nije prihvatljivo rešenje. Želi se maknuti negde, no svi su stanovi iznajmljeni. Njezin izlaz iz svega toga je postati umetnička pripravnica na ostrvu u Norveškoj. Kako nema šta izgubiti, a mora se oporaviti od svega, prihvata ponudu. U Lofotenu, u Norveškoj, Frances upoznaje Nilsa, norveškoga slikara čija popularnost bledi i jako mu je važno da ovaj projekt uspe kako bi ponovno došao uz bok vrhunskim umetnicima. U Lofotenu sreće Jašu, kojega zna iz Amerike, a koji je došao ispuniti očevu poslednju volju: pokopati ga u Norveškoj. Zaljube se, i celi Nilsov projekt dovedu u pitanje.