Fred (Dilan O’Brajen) nije detektiv, tajni agent ni filozof. On je običan čovek na pragu tridesetih koji prolazi kroz egzistencijalnu krizu kada shvati da je došlo vreme da zakorači u svet odraslih. On je u nedoumici da li da se u potpunosti obaveže svojoj dugogodišnjoj devojci, prihvati korporativni posao, počne da plaća račune i odustane od sna da postane umetnik. Nakon slučajnog susreta sa čovekom iz mladosti, Fred doslovno i metaforički otputuje u svoju prošlost. On polako počinje da razotkriva misteriju o nestaloj devojci, drogi koja se zove Merkur i zastrašujućem stvorenju koje ga sada proganja u odraslom dobu... I dok se prošlost, sadašnjost i budućnost prepliću i mimoilzaze, Fred istražuje sve moguće živote koje je mogao da ima. Koji od tih života će izabrati?